NH투자댄 슬롯은 아모페퍼시픽의 중국 실적이 회복되고 있다고 판단했다. 그러면서 기업에 대한 투자의견을 매수로, 목표주가를 15만5000원에서 17만5000원으로 상향조정했다. 정지윤 NH투자댄 슬롯 연구원은 목표주가를 올려 잡은 이유와 관련해 "12개월 선행 주당순이익에 타겟 주가수익비율 27배를 적용했다"면서 "중국 실적 회복과 R&D가 결집된 더마·바디/헤어케어로의 뷰티 영역 확장을 고려했다"고 설명했다. 그는 이어 "2분기부터 중국, 면세점 매출이 성장 전환하며 대중국 채널 실적 회복 가시성이 높아질 것"이라며 "중국 내 소비 회복
키움댄 슬롯은 20일 꿈비의 매출이 점진적으로 확대되고 있지만 수익성은 개선이 필요하다고 진단했다. 꿈비는 유아용 가구, 커피·소형 가전 유통을 하는 회사다. 김학준 키움댄 슬롯 연구원은 "꿈비는 지난 1분기 매출액 119억원, 영업손실 2억원을 기록했다"며 "본업인 유아용 매트 등의 제품에서 꾸준한 모습을 보여주고 있고 새정부 출산장려 정책 기조에 따라 추가적인 성장도 가능할 것"이라고 말했다. 이어 "젖병세척기 등 ODM·OEM을 통해 납품하는 유아용 소형 가전 제품이 매출 성장에 기여하고 있고 베트남 G7 커피 유통 사업도 호조세"라
키움댄 슬롯은 20일 코스메카코리아의 실적이 바닥권을 통과하고 있다고 분석했다. 이와 함께 기업에 대한 투자의견은 '매수'로, 목표주가는 8만5000원으로 제시했다. 조소정 키움댄 슬롯 연구원은 "코스메카코리아는 2분기 매출액 1461억원, 영업이익 166억원을 기록할 것"이라고 전망했다. 그는 "국내 법인은 매출액 899억원, 영업익 112억원을 달성할 것"이라며 "영업흐름은 1분기보다 좋아지고 있으나 납기 지연과 높은 기저 부담으로 매출 성장은 쉽지 않겠다"고 판단했다. 이어 "미국 법인 매출은 510억원, 영업이익은 57억원에 달하겠
키움댄 슬롯은 19일 로보티즈의 액추에이터 수요가 지속적으로 늘 것이라고 전망했다. 액추에이터는 시스템을 작동시키거나 제어하는데 쓰이는 기계장치로 휴머노이드(이족보행을 하며 사람과 비슷한 역할을 수행하는 로봇)에선 사람의 관절 역할을 한다. 김학준 키움댄 슬롯 연구원은 "액추에이터는 휴머노이드향, 족보형, 방산·드론 등에도 활용도가 높아지고 있어 액추에이터 수요에 기반한 성장세는 지속될 것"이라고 말했다. 김 연구원은 이어 "특히 소형 액추에이터에 대한 수요가 높아, 긴 업력을 가진 로보티즈는 경쟁 우위를 점하고 있다"며 "기존 연구 개발
하나댄 슬롯은 19일 농심의 신제품 '신라면 툼바'의 해외 진출이 가시화되고 있다고 분석했다. 또 기업에 대한 투자의견은 매수로, 목표주가를 54만원으로 유지했다. 심은주 하나댄 슬롯 연구원은 "신라면 툼바는 4월 미국 월마트에 입점을 시작했다. 5월엔 코스트코 서부 지역에 일부 입점된 것으로 파악된다"며 "실질적인 입점 파급 효과는 3분기에 본격화될 것. 미국 법인 실적은 상저하고 흐름이 전망된다"고 말했다. 그는 "중국은 4월부터 일부 채널에서 판매가 시작됐다"며 "전년 기저 감안 시 중국도 하반기로 갈수록 유의미한 회복이 기대된다"고
하나댄 슬롯은 19일 KB금융이 하반기 자사주 매입·소각을 실시할 경우 올해 예상 총주주환원율은 50%를 넘을 것이라고 봤다. 이와 함게 KB금융에 대한 투자의견을 매수로, 목표주가를 13만5000원으로 유지했다. 최정욱 하나댄 슬롯 연구원은 "시장의 관심은 온통 KB금융의 CET1 비율에 쏠려 있다"며 "이는 KB금융의 밸류업 프래임워크가 2분기말 CET1 비율이 13.5%를 상회한다면 초과자본을 모두 추가 주주환원의 재원으로 활용하도록 돼 있기 때문"이라고 설명했다. 그는 "KB금융의 2분기 CET1 비율은 환율 하락 영향을 배제해도
BNK투자댄 슬롯은 18일 삼성전자의 반도체 실적이 기대보다 부진할 것이라고 전망했다. 이와 함께 회사에 대한 투자의견을 '매수'로, 목표주가는 6만9000원으로 각각 유지했다. 이민희 BNK투자댄 슬롯 연구원은 이같은 분석과 함께 삼성전자의 2분기 예상 영업익을 6조9500억원에서 6조2400억원으로 낮춰 잡았다. 그는 반도체 영업이익도 2조7500억원에서 2조800억원으로 하향조정했다. 이 연구원은 "비메모리 매출은 전분기보다 11% 늘어나나 비용 증가로 적자 규모가 거의 개선되지 못한 2조3000억원을 예상한다"면서 "수요 부진으로
하나댄 슬롯은 18일 한미약품의 실적이 하반기 회복할 것이라고 분석했다. 이와 함께 기업에 대한 투자의견은 '매수'로, 목표주가는 40만원으로 제시했다. 김선아 하나댄 슬롯 연구원은 "작년은 거버넌스 이슈가 가장 격화됐던 시기로 올 초 경영 정상화와 함께 분기별 뚜렷한 실적 성장세를 보일 것으로 전망된다"며 "무엇보다 북경한미에 임종윤 동사장의 복귀가 연결 실절게 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다. 김 연구원은 "한미약품 별도, 연결대상회사 모두 기존 제품의 매출 추세를 유지하면서 올해 내 품목 추가를 계획하고 있고 3분기부터는 계절적인
흥국댄 슬롯은 17일 연성인쇄회로기판 전문 제조업체 비에이치가 내년 구조적인 턴어라운드가 가능할 것이라고 전망했다. 그러면서 기업에 대한 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 1만7000원으로 제시했다. 박희철 흥국댄 슬롯 연구원은 올해 비에이치가 매출액 1조7817억원, 영업이익 587억원을 달성할 것이라고 내다봤다. 박희철 연구원은 "전방 시장 둔화로 인한 저부가 제품군 중심의 제품 공급과 전기차 산업의 둔화 영향이 상존하면서 다소 부진한 한 해를 예상한다"며 "이 영향을 반영하듯 현재 12개월 선행 주가 수익비율은 6배 수준으로 저점 수
대신댄 슬롯은 17일 하이브의 공연 매출과 MD 성장세가 내년까지 이어질 것이라고 내다봤다. 기업에 대한 투자의견은 '매수'로 유지하고 목표주가는 39만원으로 상향조정했다. 임수진 대신댄 슬롯 연구원은 하이브를 엔터주 'Top-pick'으로 유지하며 목표가 상향 배경에 대해선 "BTS 컴백 예정인 내년도 주당순이익으로 기준을 변경했다"고 설명했다. 임 연구원은 이어 "엔터 업종, 공연 중심의 빅사이클에 진입한 가운데 하이브는 공연 매출, MD 성장세가 가장 매력적"이라며 "올해, 내년 연간 공연 매출은 각각 77%, 91% 늘 것"이라고
