
대신증권이 30일 강원랜드의 방문객, 드롭액(칩 구매 총액) 성장세가 계속되고 있다고 했다. 그러면서 강원랜드에 대한 투자의견을 '매수'로, 목표주가를 2만1000원으로 각각 유지했다.
강원랜드는 1분기 3661억원의 매출액(연결기준), 714억원의 영업이익을 기록했다. 임수진 대신증권 연구원은 "카지노 방문객은 63만5000명, 드롭액 1조4600억원으로 기대치를 상회했다"며 "홀드율도 23.7%로 높은 수준을 유지했다"고 말했다.
홀드율은 드롭액에서 카지노가 승리해 회수한 금액의 비율을 뜻한다. 임수진 연구원은 "비카지노에선 방문객, 스키 매출이 성장했지만 호텔 매출이 전년 대비 감소했다"고 분석했다. 그는 "9월엔 K-HIT 마스트플랜이 발표될 예정으로 미래 성장성을 확인할 수 있는 시기"라고도 했다.
이어 "현재까지 발표된 내용은 2027년 12월 임시카지노 영업장 개장을 통한 카지노 매출 확대, 2032년 카지노, 호텔 신축 완공 계획 등"이라며 "새 성장 동력이 가시화된다면 10배 수준에 머물러 있는 멀티플 상향 조정될 계기로 작용할 것"이라고 기대했다.
이와 함께 "다만 1분기 불안한 업황 속 금융이익이 전년보다 63% 줄며 배당 재원 감소에 대한 우려가 존재한다"며 "올해는 폐광기금 취소 소송 3심 결과가 발표될 것으로 예상된다. 승소 시 1887억원이 반환될 것으로 기대되며 현 주가 기준 배당수익률 약 7%로 높은 배당 매력이 지속될 것"이라고 내다봤다. [ 슬롯 사이트 드림]
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